OК РУСAЛ (тoргoвый кoд нa Гoнкoнгскoй фoндoвoй биржe 486, нa Euronext RUSAL/RUAL, нa Мoскoвскoй бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших производителей алюминия в мире, объявляет о завершении новой синдицированной сделки предэкспортного финансирования (PXF) на следующих основных условиях: сумма в размере 1,7 млрд долларов, ставка – 3M-LIBOR + 3% годовых, сроком на пять лет (с начала погашения два года). Цель кредита – рефинансирование текущей задолженности.

В ходе синдикации банкам готовность компании финансирование в размере более 2 миллиардов долларов США подтвердили, в результате окончательная сумма сделки составит до 1,7 миллиарда долларов в соответствии с потребностями на рефинансирование текущей суммы задолженности (в том числе текущего кредита PXF) и заявленной стратегии по сокращению долга.был

Помимо увеличения срока службы и снижение процентной ставки, компания договорилась с кредиторами об изменении подхода для серии Альянс. В частности, расчет ковенанты Total Net Debt/EBITDA производится без учета задолженности, предоставленных на акции ГМК «Норильский никель» и дивидендов от ГМК «Норильский никель». Условия для выплаты дивидендов в августе 2015 дивидендной политикой компании РУСАЛ выравниваются, и может содержать до 15% от ковенантной EBITDA (в расчет дивиденды, которые ГМК «Норильский никель»). Одновременно отменяется действие механизма «cash sweep» и связанные с этим ограничения

«Новое предложение PXF является еще одним свидетельством высокой оценки и доверия банковского сообщества к устойчивому финансовому положению РУСАЛ после успешного размещения двух выпусков еврооблигаций и дебютного транша панда-облигаций в этом году», – сказал заместитель Генерального директора РУСАЛа Олег Мухамедшин.